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2024年新能源汽车行业大变局,车企该如何应对?

发布时间:2024-03-01 10:45:32 作者:珏佳西安猎头公司 点击次数:269

2024年可能是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升,和在国家经济社会发展当中的作用进一步巩固的关键一年。

目前新技术在中国汽车产业率先应用,这是全球的风向标,新车型率先在中国投放,也是一个风向标。过去都是别人的车卖了几年之后到中国投放,别人的技术在西方国家验证之后才能够推广到中国来,所以这两个“率先”就是风向标,是代表性的标志。中国市场可能会来定义下一代汽车是什么,也就是说汽车的定义策源地更多是在中国,这个比重会越来越大。在2024年、2025年,中国不仅仅会保持量的领先,销量会继续在全球占比50%以上,另外我们在技术和规则上也会保持领先。这就是从先行到巩固产业优势的关键一步。

从国内来看,大家都很关心中国经济,汽车行业是唱响中国经济光明论的重要支撑,在国民经济出口、投资、消费三驾马车当中,汽车产业发挥了巨大作用,是我们经济发展一个重要的动能。这么大的体量还能够保持持续增长,甚至创造了历史新高:3000万辆,是难能可贵的。因此,汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用空前提升。经济大国一定要有重要产业来作为支柱,所以新能源汽车当之无愧。

从竞争来看,大格局应该远未定型,但是确实进入深度重塑期,也就是到了要定型还没有定型的时候,2024年竞争更加激烈、竞争格局更加分化重塑的年份。很多企业可能在这两年就退出了,反之可能就迅速崛起了。所以2024、2025年,从全球格局来看,在智能化上,中国和美国会成为两个主角,智能汽车就是中美之间在PK。

从国内来看,有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起成为新的产业聚集区,有些地方汽车产量很大,但是新能源占比很低,就意味着它转型压力更大,因为油电比在加速调整,某区域的油电比也要加速,跟得上,起码不能低于全国的平均水平,才能称之为汽车大省和汽车大市。新能源占地方汽车产业的比重是一个地方汽车产业转型是否成功的重要指标,区域的产业布局一定是在分化,过去的领先者不一定再继续领先,新的力量在崛起。有些城市迅速就进入了百万级的台阶,这个台阶上很关键,一个地方有百万以上的新能源产量,几百万的产能,这是崛起的基本支撑。

企业竞争,明年一定是大浪淘沙的关键时期,行业洗牌应该会加速,对很多企业来说,是成长的机会,对另一些企业来说,明年日子就更加难过。新能源汽车行业是制造业中市场化竞争非常激烈的一个行业,这里面容不得投机取巧。过去靠投机取巧想实现发展还有可能,以后没有真功夫,在新能源汽车行业就很难混下去,所以要全面提升竞争力才是企业的发展之道。

从竞争环境来看,汽车行业,特别是新能源汽车行业,2024年、2025年的发展环境呈现更加内卷的特征,进入了新的内卷的模式。另外市场也在变化,中国的市场更加多元化和个性化,这种多元化、个性化是一把双刃剑,消费者更加喜新厌旧,你推出新产品他可能就忘掉旧产品,对很多企业来讲必须缩短汽车产品的生命周期,必须去满足新的需求,这是双刃剑。反过来讲,谁能够拥有这种快节奏,以快打快,这些车企就是领先的企业。所以汽车行业由于多元化、个性化的消费特征,由过去耐用消费品的属性变成了快消品的属性,就像家电一样、手机一样,这些特征会越来越强化.

从产业结构来看,一个产业一定有一个结构性的特征。过去新能源汽车行业的结构特征就是以增量为主,新能源整车上增量、电池上增量,就是以投资为主的增量,支撑了规模化的发展。但今年、明年,不能一直是这样的投资态势,有可能进入存量结构调整的阶段,存量的问题越来越突出。一是产能要更多地电动化了;二是过去电动的产能也到了需要调整的时期,过去爬坡上量的时候有很多电动产能,单一主体产能的规模经济性不够,因此可能需要被调整、被重组,碎片化的产能要向集中化发展才有规模效益。因此,小的电动公司会成为产业重组的一个主要对象,小、碎片化就很难发展了,所以不是把它“灭”掉,而是要把它也继续用好,那就是要靠存量调整,就是兼并重组。当然有些企业已经落后了,就要被市场淘汰,所以从整车来讲是两个结构调整。

从产业链来讲,零部件最重要的就是电池,疫情三年是电池投资高歌猛进的三年,2024年正好是电池产能释放期。从一定角度来讲,电池就过剩了。所以电池一定会面临着供给矛盾比较突出的问题,供给多了,动力电池会进入投资放缓、价格下行的轨道。包括芯片行业,由过去紧缩环境也会变得更加宽松。

现在芯片开始回归正常的发展轨道,有些环节甚至会出现过剩,比如那么多芯片设计企业,当这个行业进入宽松阶段的时候,好多设计公司可能就要被淘汰,或者要做调整。所以芯片的投资会进入相对收缩的阶段,很多企业可能也要调整。

从融资结构来讲,总体上2024年大家都会比较缺钱,融资环境不太乐观,但也会有一批企业在存量结构当中快速崛起。

2023年,我国新能源汽车的销量接近1000万辆。2024年会是多少?如果按照新能源汽车增速30%—40%来看,从不同的车型算一算,比如从细分市场,最上量的车是10万元—15万元的车,这是新能源汽车销量的重点。过去几年10万元—15万元的市场都是以油车为主的,但是这个市场是汽车的主力,这两年电动化开始向这个领域进军了。明后年,10万元—15万元的市场是电动车可能突破爆发的重点,这从结构分析来讲是有支撑的。再加上多元路线开始崛起,过去主要靠纯电,这两年增程、插电式PHEV开始崛起了,市场结构更加合理了,有纯电发挥优势的领域,有PHEV发挥优势的领域,所以这样一种多元的路线,再加上主力市场的电动化开始了。汽车市场是典型橄榄型的市场,两头不大,而电动化是从两头开始的,最大的一块就是10万元—15万元,这一块中间区域开始崛起了。此外还有有利的因素。因为行业越来越重要,所以还会有大量的政策供给,为汽车的使用创造更好的环境。特别是充电设施,大家要加快建设。使用环境、消费环境会持续改进,产业政策也会继续保持一定的跟进。所以从有利因素加市场来讲,1300万辆还是值得期待的。

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