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2024年工商储能行业有可能迎来发展机遇

发布时间:2024-03-10 14:52:26 作者:珏佳西安猎头公司 点击次数:219

202年工商业领域,储能市场的潜力更是巨大。工商业储能是指在工商业用电过程中,通过储能设备将电能转化为其他形式的能量储存起来,以备不时之需。这种技术的应用,不仅可以提高电力系统的运行效率,还可以为电力市场提供更加灵活的服务。

目前,工商业储能市场正在经历前所未有的发展。《2023中国工商业储能发展白皮书》预测,到2025年,全球工商业储能累计装机可达11.5GW,全球工商业储能累计市场规模将在190亿元-240亿元之间,其中中国和美国的装机量占比将超过全球的50%。这一增长的背后,是政策支持、技术进步和市场需求三方面的推动。

Part 1

政策支持

政策支持方面,各国政府都在积极推动储能技术的发展。例如,美国政府在2019年推出的“储能优先”政策,旨在通过补贴和税收优惠等方式,鼓励企业和个人安装和使用储能设备。

2023年美国IRA法案(《通货膨胀削减法案》)为储能项目提供的激励措施生效,将ITC(Investment Tax Credit)政策延长十年,独立储能纳入ITC抵免范围,且满足条件的工商业项目可获额外补贴。

受政策影响,美国工商业储能将摆脱停滞,实现一定程度的增长,预计2023年新增装机功率同比增长23%至0.2GW,2025年新增装机功率可达0.4GW。

此外,中国政府也在“十四五”规划中明确提出,要加快推进储能产业的发展。随着中国各地峰谷价差进一步拉大,叠加锂电池成本下降,工商业储能IRR(内部收益率)稳步提升,经济性越来越明显。工商业储能成为储能赛道中增速最快的分支。

2022年全国新增工商业储能0.26GW/0.93GWh,同比增长37%/179%,新增容量占全球46%,是全球工商业储能发展的最主要推手。2023年上半年,全国新增工商业储能备案项目478个,总容量达2827GWh,同比增长1812%/1231%,正迎来爆发式增长。

《2023中国工商业储能发展白皮书》预测,到2025年,我国工商业储能装机总量约占新型储能装机总量的4.5%,按新型储能装机总量约70GW估计,2025年末中国工商业储能装机总量约为3.2GW。按照工商业储能系统成本1.2元/Wh-1.5元/Wh、储能时长约2.5小时估算,至2025年约有2.2GW/5.5GWh的增长空间,至2025年我国工商业储能累计市场规模约为65亿元-80亿元。

华东引领全国发展。从地区分布来看,华东区域由于工商业发展较好,叠加能源转型推动较快,在相关政策支持下工商业储能经济性较为突出,项目布局积极性较高。2023年上半年新增的478个工商业储能备案项目中,浙江省数量209个占比44%,广东省数量98个占比21%,江苏省数量83个占比17%。

随着工商业储能进一步深入参与电力市场,以及相关价格、交易机制的完善,其发展将呈现爆发式增长。预计在未来五年,中国将成为全球工商业储能发展的主要推动力。

Part 2

技术进步

技术进步方面,储能技术的成本正在快速下降。特别是锂电池储能技术,由于其性能优越、成本低廉,已经成为当前主流的储能技术。此外,新的储能技术如氢能、压缩空气能等也在不断研发和应用中。

2023年逐渐成为储能大电芯“蝶变”的关键之年,尤其以电池厂商争相入局 “300Ah+”为主大容量电芯最为显眼。300Ah+储能电芯加速运用,125kW/250kWh将上升为主流。

而伴随储能电芯容量变大,首先带来的是系统能量密度的提升。比如,工商业储能系统将从原来的215kWh上升为250kWh左右。其次,对应的PCS功率也会相应的增大,才能组成更为高效的系统。在“大电芯”的确定性趋势下,125kW/250+kWh或将成为工商业储能赛道的主流配置。

从温控方案而言,目前传统风冷电池簇采用的是16串pack为主,液冷电池簇则采用48或者52串。液冷相较于传统风冷pack能量密度提升30%左右。液冷带来了更为紧凑、能量密度更高的系统,正在受到大规模储能电站的推崇。同时因为散热相对均匀,所以在一定程度上提升了电池循环寿命。尽管,曾经影响液冷渗透率最重要的成本因素,如今也随着液冷走向规模化应用,已经与传统风冷的成本相差无几。

2023年,PCS领域迎来了关键材料的变革。从产品进步阶段直接跨越到了产品进化阶段。而“进化”主要指的是,储能变流器核心功率器件的进化。

随着碳化硅的普及和商业化,电力电子设备正在经历一场革命。总体来说,采用碳化硅,可以使得PCS更高效率运行、体积更小型,安装使用更灵便,节省时间、人力成本。

总结来看,PCS领域的碳化硅浪潮也实现基础材料升级,提升了设备的关键性功能。

Part 3

市场需求

市场需求方面,在落实“双碳”目标的大背景下,新能源产业发展迅速。发展工商业储能,一来可以为企业配置后备电源,保障生产稳定;二来基于电价政策,可实现降本增效;三来通过储能落地,为“双碳”献力。

此外,当前峰谷价差套利是工商业储能的主要盈利渠道,储能系统价格下行有望进一步提升经济性。随着光伏发电供大于求,中午执行谷段电价或成为趋势。截至目前,全国已有11个省份部分月份中午出现谷电,2充2放从原来的1次峰/谷+1次峰/平转变为2次峰/谷,储能收益进一步提升。

随着电力市场的改革和电力需求的多样化,工商业用户对储能的需求越来越大。

在碳中和能源院士高峰论坛暨第三届中国国际新型储能技术及工程应用大会上,中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深在论坛上表示,当前,新型储能领域欣欣向荣、新型储能的装机规模呈现了爆发式增长。

Part 4

2024工商业储能6大趋势

趋势1:2023新增装机增速达105%,2024继续保持高速增长。《2024年全球储能行业趋势预测报告》显示,2023年,全球工商业新型储能新增装机增长速度超过源网侧和户储端,增速达到115%。其中,中国工商储新增装机增速达到105%。报告预测,2024年中国市场工商业储能新增装机有望继续翻倍高速增长。

趋势2:“价格战”即将变为“生存战”。 “储能产业没有最卷,只有更卷。”某储能董事长在2023年年底的上海储能展期间给出这句评价。他认为:“产能链价格持续走低,储能投标价半年下降三分之一。产品同质化严重,价格战愈演愈烈,冲业绩、抢份额、报价跌破成本。一半春天,一半寒流,就是我们现在储能行业的现状。”

趋势3:并网备案审批可能会影响工商业储能市场规模增长。在2024年,受不同省/市/区分时电价政策、补贴政策、产业发展基础等影响,工商业储能市场差异将持续扩大。预计2024年工商业储能维持30%以上的出货增速,并网备案审批或将成为影响市场规模增长的关键因素。

趋势4:出海布局易,落地难。国内企业加速出海布局,但在贸易壁垒和国际标准方面面临挑战;不能把储能只看作一个简单的硬件设备,交付完了就结束了,这样是没有竞争力的。储能一定是要在新型电力系统中,参与市场交易,才能发挥价值。

趋势5:智能化将成为工商业储能安全性和经济性提升的重要手段。

趋势6:收益模式不断丰富,经济性将有望大幅提升。根据经济性模型测算,当前国内广东工商业储能IRR已超13%(仅峰谷套利部分),此外工商业储能还可显著降低需量电费,并通过虚拟电厂削峰填谷方式获得收益。

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