2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长，其中新能源汽车销量1150万辆。

业内人士认为，中国新能源汽车行业在2024年亦有喜有忧。“扬长避短”四个字依然是车企前进的大方向。

趋势一 增速依旧飞快

在新一轮科技革命和产业变革浪潮中，无论是AI算力，还是电动汽车，最底层都是对能源的需求。我国可再生能源发电装机规模在去年历史性超过火电，全年新增装机比重超过全球一半，未来将为人工智能、电动汽车等领域发展，提供绿色能源解决方案，以及丰富的应用场景。

在中国电动汽车百人会论坛(2024)媒体沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，2024年，是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升、在国家经济社会发展中作用进一步巩固的关键一年。

在比亚迪相关负责人看来，新能源汽车是不可逆转的趋势，而且新生事物在中国市场变革的速度和效率比国外要快。在全球，新能源乘用车去年销量超过1300万台，整体渗透率约18%。在中国，新能源乘用车去年国内销量788万台，整体渗透率超过35%，处于从量变到质变的关键期。“当前，机遇与挑战并存，面对世界百年未有之大变局，业内各大品牌要更加坚定，拥抱汽车百年未有的大变革，保持战略定力，确保战略方向的正确性。”比亚迪相关负责人表示。

从中国新能源乘用车占世界市场份额的数据看出，2020年，这一份额为40.8%，2021年升至52%，2022年达到62.5%。2023年中国新能源车占世界份额(1465.3万辆)接近65%。

目前，新技术在中国汽车产业率先应用，新车型率先在中国投放，这是全球的风向标。过去是汽车在其他国家卖了几年之后到中国投放，相关技术在西方国家验证之后才推广到中国，所以，这个“率先”就是风向标，是代表性的标志。在2024年、2025年，中国不仅会保持量的领先，销量继续在全球占比50%以上，在技术和规则上也将保持领先。这是从先行到巩固产业优势的关键一步。

趋势二 市场竞争加剧

在中国社会科学院财经战略研究院研究室主任李勇坚看来，自2014年，我国新能源汽车专利申请数量遥遥领先，至2021年，我国新能源汽车专利申请量占比41.20%。2024年，我国新能源汽车依然拥有全球最完善的产业链和供应链，且在一些关键核心技术方面有自己的独特优势。

但从产业竞争格局来看，我国电动车行业已出现产能过剩的迹象。赛迪研究院的统计数据显示，2020年国内新能源车总产能已经达到了2669万辆，目前已超过3000万辆。以2023年的产销量来看，产能利用率仅为三分之一。“可以预期，2024年，市场竞争格局会发生变化，一些新势力造车企业将会面临着更大的竞争压力，甚至有一批企业可能会破产或重整。”李勇坚表示。

新能源汽车是一条荆棘之路，行业走到今天，是喜忧参半的。比亚迪相关负责人表示，喜的是新能源汽车市场空间还很大，如果今年国内新能源乘用车平均渗透率从去年35%增长到45%，全年增长10个百分点，相当于今年国内超过200万台增量;同时，伴随新能源汽车出口提速，还会形成较大增幅。忧的是市场竞争日益激烈，行业已进入惨烈的淘汰赛阶段。一方面中国汽车工业经历了七十年发展，已进入结构性调整，纵观全球汽车强国之路，产业集中度提升是必经阶段;另一方面中国新能源汽车经历二十年培育和壮大，已进入了周期性调整阶段，企业需要尽快形成规模效应和品牌优势。

谈到市场竞争环境，李勇坚认为，新能源汽车的竞争将会进一步加剧，原因如下：

第一，大部分车企并未完成产销计划。中国汽车流通协会的数据显示，2月份汽车经销商库存指数64.1%，同比上升6.0个百分点，为近两年来的最高点。

分企业来看，新能源汽车虽然保持了高速增长，2023年只有理想、岚图、比亚迪、吉利等少数几家车企完成了全年销量目标，大部分车企并未完成年度销售计划。

第二，新能源汽车价格竞争加剧。从降价的动力来看，电池等上游产品价格大幅度降低，汽车经销模式的变化，为汽车降价提供了基础。新能源汽车成本中，“三电”模块电池、电机、电控累计占比约60%，电池价格在新能源车占了重要比重。碳酸锂价格目前已经下跌到每吨11万元左右(最高时为60万元/吨)，三元锂动力电芯价格从2023年1月的0.92元/Wh下跌至2023年12月的0.52元/Wh，降幅超43%，这使电动汽车的成本有了较大幅度的下降。

第三，增程式电车将进一步扩大市场份额。从我国汽车销售情况来看，自2017年开始，出现了燃油车整体平稳下降、新能源车快速上升的情况。而从新能源车内部看，受2023年末2024年初冰灾的影响，用户对纯电动车在低温天气下的表现极度失望，其对新能源车的偏好转向插电混动车型和增程式车型，混动+增程与纯电的比例，已从2023年初的1:3，变成了1:1.2至1:1.3。

即便如此，李勇坚依然预计2024年我国电动汽车仍保持30%左右的增长速度，产销量达到1200万辆。

趋势三 出海难度增加

谈到新能源汽车的出海，业内人士众说纷纭，毕竟中国品牌出海迎来重大机遇的同时，也遭遇多重阻碍。

欧洲是全球重要的电动车市场，2022年，欧盟电动汽车注册量总计接近200万辆，占比为21.6%。2023年欧洲新能源车市场更是突破300万辆大关。然而，纯电动汽车仅占欧洲汽车保有量的1.2%，这说明欧洲地区电动汽车有着巨大的市场空间。欧盟是我国纯电动汽车最大进口地区，占比近40%，而且增长迅速，我国电动车在欧盟的市场份额从2019年的0.5%增长到了2023年第四季度的9.3%。

然而，进入2024年之后，欧洲汽车市场出现了燃油车回归的迹象。2023年11月，德国政府宣布提前取消每辆3000欧元电动汽车购车补贴。而由于中国电动车在欧盟的销售量激增，2023年10月，欧盟宣布对来自中国的电动汽车进行反补贴调查。

美国对电动汽车的补贴政策也在收紧，其重点是针对来自中国的电动汽车。2023年11月，美国政府宣布，自2024年开始，禁止包含由“外国相关实体”制造或组装的电池组件的汽车获得税收抵免的资格，自2025年开始，这些限制将扩大到含有由此类实体提取、加工或回收的关键材料的汽车。2024年2月底，美国政府又宣布，将启动调查中国制造的电动车，以便确认汽车里不存在数据安全漏洞。

但是一些企业依然在品牌出海方面保持了佳绩。过去的一年里，比亚迪海豚、海豹、BYD ATTO 3(元PLUS)等车型在全球范围内频频获各大专业媒体认可，如海豚荣获由 AUTOBEST 评比的“2024 年欧洲最值得购买汽车”奖项。

比亚迪在泰国曼谷罗勇府的工厂，占地面积近600莱(1莱约1600平方米)，预计2024年投产，年产能约15万辆，生产的汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区，助力共享新能源汽车发展机遇。

趋势四 汽车智能化依然是研发的主流

在核心技术方面，李勇坚认为除了电池之外，最有可能获得突破的是智能驾驶技术。“此外，新能源车动力结构相对简单，响应没有延迟，自带的储能设备能满足智能座舱各类配置的供电问题，域控制架构也降低了对电子控制单元(ECU)集中管理的难度，使其应用智能技术、自动驾驶技术具有天然优势，估计今年在智能驾驶方面会有新突破。”李勇坚表示。

在智能汽车赛道中，华为则持续发力“汽车安全”这一领域。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在问界M9发布时讲到“安全是最大的豪华”。

比亚迪相关负责人则表示，电动化上半场已驶入快车道，智能化下半场正在换挡提速。比亚迪今年初发布璇玑架构，打破车控、智舱、智驾的固有框架，把整车作为高级智慧生命体，提供安全高效的系统交互。

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